2019年我国蔬菜市场运行分析与2020年展望.pdf

改革开放以来，我国蔬菜产业取得了长足的发展，在保障市场供应、增加农民收入、扩大贸易优势等方面发挥了不可替代的作用。随着供给侧结构性改革步入深水区，绿色高效高质量发展成为我国农业的必然选择，在推进种植结构调整的进程中，蔬菜种植的比较收益占优，依旧承担着 2020 年实现全面脱贫和乡村振兴“产业兴旺”的重要职责。面对国际经济贸易形势日益严峻的挑战， 2019 年总体来看，我国蔬菜供需平衡有余，市场运行以稳为主，贸易顺差优势局面继续保持，价格波动符合常年季节性规律，但受 2018 年价格低迷和春季不利天气影响， 3 8 月持续保持历史同期高位，秋季短暂下行后反弹明显。预计 2020 年我国蔬菜市场整体运行平稳，菜农生产积极性不减，品种结构进一步优化，市场供给宽松的局面仍将继续保持，整体价格水平或稳中有降； 2019 年价格明显高于常年的个别蔬菜品种，要注意防范卖难情况发生，种植面积调整要小幅慢行，避免盲目减种、扩种引发市场大幅波动风险。1 2019 年我国蔬菜市场运行分析2019 年我国蔬菜市场价格总体高位运行，虽然 5 7 月创历年价格新高，但基本符合常年季节性波动规律（李崇光和包玉泽， 2012），呈现弱 “ W”形波动态势。农业农村部重点监测的 28 种蔬菜全国年均批发价每千克 4.21 元（截至 2019 年12 月 20 日），同比上涨 18.3%，较近 5 年周期平均水平上涨 12.5%，增长幅度较大。从历年蔬菜价格涨幅来看，近 5 年的年均涨幅为 3.0%，较上 5 年放缓 0.4 个百分点（图 1）。1.1 蔬菜价格依然呈现季节性波动规律，品种分化性和省份区域性特征明显1.1.1 蔬菜价格波动具有季节性特征 与往年相比， 2019 蔬菜价格季节性波动规律依然呈现，但表现为弱“ W”形，波动态势放缓，周期收窄，波峰波谷压缩。第一季度，由旺盛的“双节”消费拉动，节日效应呈现，蔬菜市场价格由年初的较低水平快速张晶，女，博士研究生，助理研究员，农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师，专业方向：产业信息分析、农业信息管理，E-mail： zhangjing01caas.cn *通讯作者：孔繁涛，男，博士，研究员，博士生导师，农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师，专业方向：农业经济管理、农业信息技术， E-mail： kongfantaocaas.cn收稿日期： 2019-12-22；接受日期： 2019-12-28基金项目：国家自然科学基金项目（ 31224805， 71573263）2019 年我国蔬菜总供给和总需求基本平衡，市场运行相对稳定，价格整体高企， 5 7 月蔬菜价格创历史新高，但仍然符合季节性波动规律。农业农村部蔬菜市场分析预警团队从蔬菜价格、生产、贸易入手，重点剖析 2019 年蔬菜市场运行态势，深入研判 2020 年蔬菜供需形势，并提出蔬菜产业未来发展对策。2019 年我国蔬菜市场运行分析与2020 年展望张 晶1吴建寨1孔繁涛2*沈 辰1周向阳1朱孟帅1张慕明3（1中国农业科学院农业信息研究所，农业农村部农业大数据重点实验室，北京 100081；2中国农业科学院特产研究所，吉林长春 130112；3中国蔬菜协会，北京 100081） 1 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES产业广角2020（ 1）： 1 - 8网络首发时间：2020-01-21 14:01:05网络首发地址：http:/kns.cnki.net/kcms/detail/11.2326.s.20200120.1015.002.html升至全年高点， 3 月菜价较近 3 年同期上涨 7.1%，主要原因是由于 2 月中后期全国范围的雨雪天气和“倒春寒”导致节后蔬菜生产进度的整体放缓，加之大范围雨雪影响蔬菜采收及运输流通，地产蔬菜和外调蔬菜供应同时趋紧；叠加春节后南方持续阴雨寡照，露地蔬菜定植晚于往年，北方设施蔬菜由于光照不足，产量偏低，品种产地转换不畅等因素，共同造成菜价居高不下。第二季度，随着天气转暖，蔬菜价格呈季节性下行走势，价格回落呈“先慢后快”特征，价格水平明显高于往年同期。“先慢”的主要原因是北部高纬度夏秋蔬菜优势区入夏时间有所延后，部分茄果类蔬菜采收推迟，导致蔬菜品种产地转换不畅，菜价季节性回落趋势放缓。“后快”的主要原因是4 月以后随着气温回升，蔬菜生产恢复较快，市场供应量加大、品种丰富，菜价开始出现显著下跌。但二季度蔬菜价格比常年同期总体偏高，主要原因是受 2018 年冬季菜价偏低影响， 2019 年春季蔬菜种植面积有所调减。据农业农村部 580 个蔬菜生产重点县信息监测， 3 月底在田蔬菜面积 7.1 万 hm2（ 107 万亩），同比减少 2.2%，产量 74 万 t，同比减少 1.5%。第三季度，全国 7 月高温多雨及强对流天气增多，部分蔬菜产区、部分蔬菜品种采收和运输受到短期不利影响，而菜价出现小幅上涨后较往年提前约 1 个月的时间进入下行区间，主要是因为前期生产进度有所推迟的北方夏凉蔬菜大量上市，尤其是番茄等茄果类蔬菜保持低位运行。从蔬菜主产省份供应量看，北方产区夏秋露地蔬菜面积总体稳定，设施蔬菜面积小幅增加，尤其是内蒙古、甘肃、宁夏的高原夏菜，供给较为充足，“北菜南运”和“西菜东运”有效平抑了全国菜价（张晶 等， 2019）；从主要批发市场蔬菜交易量看， 2019 年前 30 周累计交易量 1 183 万 t，与 2018 年基本持平，但 2019年夏季并没有遇到 2018 年那样的大范围台风灾害，所以整体供应宽松，菜价下行。第四季度，随着夏季高温天气结束，全国广大区域进入适宜蔬菜生产季节，黄淮流域、长江流域以及陕南等中部地区的秋季蔬菜大量上市，广东等南方产区叶菜类蔬菜也进入收获旺季，故每年 11月底蔬菜产地价格整体处于低位运行；之后绝大部分露地蔬菜和以塑料大中棚为主的秋延后设施生产将陆续结束，蔬菜上市量大幅减少，越冬反季节设施生产成本增加，导致蔬菜价格进入上行通道。同时，冬季随南方各冬春蔬菜主产区成为蔬菜市场供应的中坚力量，市场价格话语权增强，加之这些地区上市的豆类蔬菜价格偏高，带动蔬菜市场总体价格上涨；个别品种受前期价格低迷影响，种植结构调整后，减种造成后期价格反弹，如西葫芦和黄瓜等。受前期整体菜价偏高影响，冬春蔬菜种植意愿较强，蔬菜供应充足，但随着冬季生产、流通成本增加，菜价仍然保持季节性上扬（图 2）。1.1.2 蔬菜价格波动具有品种分化性特征 分品种看，按照叶菜类（包括普通白菜、芹菜、菠菜、大白菜）、甘蓝类（包括花椰菜、青花菜、甘蓝）、瓜菜类（包括冬瓜、黄瓜、南瓜、西葫芦）、根茎类（包括白萝卜、胡萝卜、马铃薯）、茄果类（包括茄子、图 2 2019 年我国蔬菜价格走势及周期性波动情况图 1 2009 2019 年我国蔬菜价格走势数据来源于农业农村部信息中心，下图同。4.54.03.53.02.52.01.51.00.50¤ w© 'ls· kg-1¤-2009 2011 2013 2015 2017 20192010 2012 2014 2016 20185¤£ w 201920162017201820156.05.55.04.54.03.53.02.5£ w'ls· kg-18-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES产业广角番茄、青椒、尖椒）以及大蒜和生姜分组，计算月均批发价格，发现菜价波动趋势呈现明显的品种分化特征（图 3）。其中，叶菜类、甘蓝类、瓜菜类及茄果类蔬菜均呈现较为明显的季节性波动，茄果类尤为明显，且相对不易贮运的叶菜类和甘蓝类蔬菜生产周期短，价格随季节变化年内出现 2 次波峰波谷小周期，而茄果类和瓜菜类蔬菜生长、采收周期长，耐贮运性能好，年内只波动 1 个周期；大蒜、生姜等可以跨年份贮藏、周年可售的小宗农产品，2019 年处于本轮价格周期的波动上涨阶段，年内价格持续走高；根茎类蔬菜整体价格水平不高，全年价格保持基本平稳。1.1.3 蔬菜价格波动具有省份区域性特征 从省域蔬菜批发价格看，以批发市场所在的省份划分（不包括青海和西藏），将重点监测的 28 种蔬菜年度批发均价从高到低排列（图 4），呈现明显的省域产销区差异：一是蔬菜主产大省河南、山东、宁夏、河北、贵州、江苏等省份，平均菜价水平较低，而距离蔬菜生产集聚中心较远（吴建寨 等， 2015）的省份，菜价相对较高，如价格排在前 3 位的福建、新疆和四川等。二是直辖市大城市的菜价水平出现分化。一般认为大城市生活成本高，菜价偏高也属合理，如上海等长三角经济发达省市即为如此，但北京和天津的菜价却相对低廉。原因之一是京津地区居民鲜活农产品消费水平相对于长三角地区偏低，价格敏感度较高，所以作为主销区市场，基本实现买全国卖全国，具有较强的议价能力，可以获得低价供应；原因之二则是距离人工成本较低的夏凉蔬菜主产区（河北、宁夏等）和冬春设施蔬菜主产大省（山东等）距离较近，低成本蔬菜供应充足且运输成本不高，多因素叠加，使得其菜价处于全图 3 2019 年我国蔬菜品类价格波动趋势图 4 2019 年我国各省份蔬菜批发均价国较低水平，有利于保障鲜菜供应和健康消费。从蔬菜品种的省际价格差异看，大蒜、生姜、甘蓝类、茄果类、叶菜类、瓜菜类和根茎类蔬菜的省际价格标准差从高到底分别为 1.52、 1.40、 1.01、0.85、 0.78、 0.42 和 0.39，其中大蒜、生姜、甘蓝类蔬菜的省际价格差异较大，根茎类和瓜菜类蔬菜的省际价格差异较小。其原因是大蒜、生姜和甘蓝类蔬菜的产地相对集中，对自然条件依赖度高，所以价格的区域性特征明显，而其他类别的蔬菜生产分布较广，区域差异不明显。1.2 生产供应总体充足，成本上升压缩菜农收益空间1.2.1 蔬菜生产规模趋稳，布局向优势产区集中 2018 年全国蔬菜（不含瓜果）播种面积约2« + : 2«94Ì2« W:Ì +O i9>2«1086420£ w'ls· kg-18-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12G M ¥Ë· kg-16543210/cÎ +Z ¯± G¡Z #-“3 Þ#K #K +Y:m ¸ T¥Um“3$*ë e + “3?S *ì6W L)?S Ýk $* + Sð EU ë E?S S?S ý“ù “38£ C ² “ë Eð Uã “ +2« + : 2«94Ì2« W:Ì +O i9>2«1086420£ w'ls· kg-18-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES产业广角2 043.89 万 hm2（ 3.066 亿亩），产量 7.035 亿 t（图5），人均占有量 504.14 kg，保持常年总量平衡有 余，而且品类丰富，全国批发市场进入批量交易价格统计的新鲜蔬菜瓜果食用菌商品多达 118 种，基本满足了城乡人民的生活需要（农业农村部市场预警专家委员会， 2019）。据中国蔬菜专业统计资料和中国蔬菜生产信息监测网数据， 1990 2018 年我国蔬菜主要产区分布发生很大变化。 1990 年我国蔬菜总播种面积逾 526.67 万 hm2（ 7 900 万亩），按面积大小排 序，四川、山东、河南、江苏、湖北、甘肃、陕西、河北、黑龙江、安徽分列全国前 10 名，其重点产区的地理分布与播种面积分布一致。按 2018 年蔬菜播种面积大小排序，居前 10 位的省（区）跨越华东、华北、华中、华南、西南地区连为一体，形成反“ Z”字形的重点产区分布。与 1990 年相比，十大蔬菜主产省（区）及位次均发生重大变化，陕西、甘肃、安徽、黑龙江 4 省被挤出前 10 名，山东、江苏成为前两名，河南保持第 3 位，四川、湖北、河北分别退居第 6、第 8 和第 10 位；贵州、广西、广东、湖南分列第 4、第 5、第 7 和第 9 位；前三甲（鲁苏豫）相连形成全国最大的蔬菜集中种植区。按蔬菜品种的播种面积大小排序，辣椒、大白菜、普通白菜、番茄、黄瓜、萝卜、大蒜、茄子、结球甘蓝、菜豆为前 10 位；按蔬菜品种的产量大小排序，大白菜、番茄、黄瓜、辣椒、萝卜、茄子、普通白菜、结球甘蓝、芹菜、大葱为前 10 位。1.2.2 部分大中城市蔬菜生产动力不足，市场稳定愈加依赖 “ 大流通” 近年来，极端天气时有发 生，冬季雾霾和冰雪尤其受到广大菜农和消费者共同关注，“卖得好”和“吃得好”是蔬菜产销流通必须平衡的双向需求。“菜篮子”市长负责制进入考核期以来，大中城市蔬菜供应保障成为社会关注的热点问题（吴舒， 2017）。 2019 年底的中央农村工作会议强调，要全面落实“菜篮子”市长负责制，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设 工程。部分大中城市“菜篮子”生产动力不足。近年来，一些大中城市受耕地面积减少、人力成本不断攀升、环境保护压力加大的影响，蔬菜种植面积和产量出现不同程度下滑。调研发现，全国36 个大中城市（含省会城市、直辖市、计划单列市）中， 1/4 的城市蔬菜种植面积和产量下降较 明显。产地市场建设相对滞后，市场流通体系有待健全。“菜篮子”产品具有大市场、大流通的特点，健全的市场和流通体系对于保障市场供给和平稳运行至关重要（马娟娟 等， 2017）。近年来，“菜篮 子”产品市场流通体系日趋完善，城市零售网点密度增加，市民生活便利性和舒适性明显提升。但“菜篮子”产品市场流通体系建设中也依旧存在“重销地、轻产地”“重城市、轻乡村”的现象，产地市场数量不足、设施简陋、功能单一，特别是冷藏保鲜、分拣分级和商品化设施装备和技术应用滞后，农产品出村进城仍主要采用简单包装、整车运输、图 5 2001 2018 年我国蔬菜播种面积和产量数据来源于国家统计局。根据第三次全国农业普查，对 2016 年全国蔬菜播种面积和产量分别调减 12.4% 和 15.5%。90 00080 00070 00060 00050 00040 00030 00020 00010 0000G£Ût/¡M6/à G£HÑ/¡M6/ÃÛhm22 5002 0001 5001 0005000/cÎ +Z ¯± G¡Z #-“3 Þ#K #K +Y:m ¸ T¥Um“3$*ë e + “3?S *ì6W L)?S Ýk $* + Sð EU ë E?S S?S ý“ù “38£ C ² “ë Eð Uã “ +2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年份 4 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES产业广角批发市场分拣销售的方式，流通损耗高，废弃物量大，也给销地环境保护带来压力，出村“最初一公里”成为制约“菜篮子”产品流通的短板（孔繁涛 等， 2018）。为此， 2019 年 8 月国家接连发布了国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见（国办发 2019 42 号）和交通运输部国家发展改革委财政部关于进一步优化鲜活农产品运输“绿色通道”政策的通知（交公路发 201999 号），提出了“加快发展农村流通体系”“扩大农产品流通”及具体的优化鲜活农产品“绿色通道” 政策。蔬菜的农残合格率总体保持良好，新业态监管存在漏洞。目前，农业农村部已建设部省地县以及各地自建农产品质检机构总数超过 3 000 个，实现农产品检测体系地市全覆盖和县级基本覆盖，“菜篮子”产品质量安全水平持续向好。据农业农村部监测， 2008 年以来我国蔬菜农药残留的例行监测合格率已经连续 10 年稳定在 96% 以上。 2019年上半年共监测 31 个省（区、市）和 5 个计划单列市，共 235 个大中城市的 1 027 种蔬菜、 828 辆蔬菜运输车、 2 069 个农产品批发（农贸）市场，抽检蔬菜等 5 大类产品 108 个品种，抽检总体合格率为 97.2%，其中蔬菜抽检合格率为 97.3%（图6）。从监测品种看，抽检的 82 种蔬菜中瓜类、甘蓝类、食用菌和根菜类蔬菜监测合格率较高，分别为 99.7%、 99.6%、 99.3% 和 98.9%，茄果类、白菜类、葱蒜类、绿叶菜类、薯芋类蔬菜抽检合格率分别为 97.7%、 96.7%、 96.2%、 94.9%、 94.4%。但也存在部分城市快速检测覆盖比例偏低、个别产品检测不合格、对流通新业态监管缺位等问题。一些大型批发市场交易量大，现有经费、人员、装备水平仅能覆盖有限批次。随着产地直销、电商营销等新业态快速发展，一些“菜篮子”产品可以不经过批发市场等节点，直接进入消费端，质量监管存在 盲区。1.2.3 蔬菜成本利润率继续收窄，产业发展亟待转型 蔬菜生产是劳动密集型产业，人工成本占蔬菜生产总成本近 60%，受种植成本尤其是人工成本刚性上升推动，我国蔬菜年均价格总体呈上涨趋势（范成方和史建民， 2013）， 近 10 年（ 2010 2019年）菜价年均增幅 3.0%。由于近年来蔬菜生产持续较快发展、市场供给宽松，菜价徘徊不前，近 5年（ 2014 2018 年）年均增幅降至 1.5%，比之前5 年的年均增幅下降了 7.5 个百分点。 2019 年以来菜价同比涨幅较大，在一定程度上也体现了是市场机制作用下的恢复性上涨。虽然蔬菜种植的比较收益仍处于前列（图 7），但随着蔬菜成本利润率持续收窄（图 8），蔬菜生产行为出现以下几个 特点。从种植意愿看，越来越多的农民开始种植省工蔬菜。蔬菜种植用工价格虽然存在地区差异、工种差异，但基本上已达到每人每天 100 元的水平；随着劳动力价格上涨，越来越多的蔬菜生产者开始倾向于选择叶菜类、根茎类等省工蔬菜，而需要嫁接、不定期整枝打杈或吊蔓、人工辅助授粉的图 6 2007 2019 年我国蔬菜质量安全例行监测合格率数据来源于农业农村部；* 2019 年为上半年监测数据。97.310099989796959493929190Ü)%HÑ2007 2009 2011 2013 2015 20172008 2010 2012 2014 2016 20182019*图 7 2006 2018 年我国蔬菜成本利润率变化情况数据来源于国家发展与改革委员会价格司全国农产品成本收益资料汇编 2019，下图同。1009080706050403020100ý#z)%HÑ2006 2012 2014 2016 20182011 2013 2015 2017 5 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES产业广角茄果类、瓜类、豆类等费工蔬菜的种植面积都有所 调减。从成本构成看，劳动力成本是蔬菜生产成本的主要组成部分。劳动力成本上升和人口红利下降是我国正面临的两大社会问题，而蔬菜生产、加工与流通等全产业链条均属于劳动密集型产业，实地调研发现大部分蔬菜劳动力成本占蔬菜生产总成本的比重超过 50%（不包括租地成本），且呈现不断走高的态势。辽宁省数据显示，人工成本占蔬菜生产总成本的比例高达 83.3%。山东省肥城市种植大白菜每 667 m2投入肥料 100 元、浇水 100元、农药 60 70 元，而人工投入按每千克 0.1 元即 400 元，在不计算地租的情况下，每 667 m2总成本 660 670 元，其中劳动力成本占比达到 60% 以上。从田间管理看，用工成本上涨是市场低迷期部分蔬菜弃收的重要原因。菜农是否弃收的标准一般不是由种植成本决定的，而是取决于采摘人工成本和地头收购价格的比较。当某种蔬菜的采摘人工成本大于地头收购价格时，往往出现弃收现象；当采摘人工成本小于地头收购价格时，菜农收获出售热情就会高涨。1.3 进出口保持增长，世界经济贸易格局变化产生延续性影响自加入世界贸易组织（ WTO）以来，我国蔬菜及其加工制品（含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和脱水蔬菜等）出口量保持稳定增长，依托蔬菜主要种植带，形成了特色产业发展格局，包括沿海冷 冻、脱水、罐头、腌制蔬菜，西北浓缩浆、脱水蔬菜和西南腌制蔬菜三大集聚区，其中山东、广东、江苏、福建等为主要蔬菜及其加工产品出口省份，占我国蔬菜出口总量的 60% 以上（张学杰，2018）；出口地主要集中在东盟、日本、韩国、俄罗斯、美国、欧盟等国家和地区。自 2015 年以来，蔬菜一直保持我国第一大出口优势农产品地位（以贸易顺差计），出口额占我国农产品出口总额的 20% 左右（农业农村部市场预警专家委员会，2019），进口占比相对较低，进口额占农产品进口总额的 0.6% 左右，除辣椒、马铃薯（加工）和蔬菜种子等个别品类外，进口蔬菜对国内大市场局势影响有限。 2019 年 1 10 月累计，蔬菜出口量、出口额均增加，出口量累计 935.74 万 t，较 2018年同期增加 3.7%；出口额 124.43 亿美元，较 2018年同期略增 0.2%；进口量、进口额亦均增加，进口量累计 43.96 万 t，较 2018 年同期增加 8.0%；进口额 7.93 亿美元，较 2018 年同期增加 19.9% （图 9、 10）。2012 2017 年，我国蔬菜贸易额及贸易顺差均持续增长， 2018 年开始贸易顺差小幅下降；2019 年 1 10 月累计，贸易顺差 116.50 亿美元，较 2018 年同期减少 0.9%，收窄 1.6 个百分点；预计 2019 年贸易顺差将继续保持小幅减少态势，整体表现为出口弱稳，进口增加趋缓但仍较强劲的 局面。图 9 2019 年 1 10 月我国蔬菜出口额变化情况数据来源于中国海关，下图同。;9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°Î ·NqRp;9°9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°E¯ ·NqRp;9°1614121086420Î ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.21.00.80.60.40.20E¯ ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12图 8 2018 年我国主要农产品成本利润率比较100806040200-20-40ý#z)%76.3140.0939.0717.2920.186.4319.571.163种粮食作物平均大豆2种油料作物平均棉花 甘蔗 苹果柑蔬菜平均;9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°Î ·NqRp;9°9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°E¯ ·NqRp;9°1614121086420Î ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.21.00.80.60.40.20E¯ ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES产业广角1.3.1 出口品种格局基本不变，优势品种出口有所恢复 我国蔬菜出口优势品种包括蘑菇、大蒜、木耳、番茄、辣椒、生姜、洋葱、胡萝卜及萝卜等。出口额前 10 位之和占 1 10 月蔬菜出口总额的比重约 60%，前两位（蘑菇和大蒜）占比超过 30%。其中， 2019 年 1 10 月蘑菇及其初级产品（干、加工）出口额占蔬菜总出口额的 19.2%，较 2018年同期减少 2.7%，但较 2017 年同期增加 7.2%；新蒜季 2019 年大蒜产量预期偏紧，实际产量处于常年平均水平，受前期预期及市场“惜售”情绪影响，国内市场价格持续上涨，并受国际贸易局势走低影响，出口继续保持弱行，出口量较 2018 年减少 2.7%，出口额虽然较 2018 年增加 14.7%，但较2017 年减少 31.9%，尚未恢复至较好水平。1.3.2 进口保持增长，增速回落趋稳 我国蔬菜进口规模较大的品类为蔬菜种子，其次为马铃薯、辣椒、甜玉米、胡椒和豌豆等，整体规模不大，主要用途是种用、特色品种调节和加工。 2019 年我国蔬菜进口保持增长趋势，增速处于正常范围。其中辣椒（干制）在 2018 年度进口额增长了 3 倍的基础上， 2019 年 1 10 月又增长 1.6 倍，主要进口来源国为印度和越南。印度以辣椒（干制）为主，辣度高、成本低廉，从 2017 年开始向我国大量出口，越南主要是鲜冷冻辣椒近 2 年向我国出口特别强劲，二者叠加，对国内干辣椒市场形成一定 冲击。1.3.3 世界经济贸易格局变化产生延续性影响 我国对美国主要出口蔬菜品目包括干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜、未磨的姜、已磨的辣椒、竹笋罐头、鲜或冷藏的蒜头、干香菇和蔬菜种子等 8 项，合计约占对美国蔬菜总出口额的 60%。 2018 年以来，随着中美贸易摩擦不断升级，中美双方互相加征关税的清单中涉及了越来越多的蔬菜品类，税率变化最大的品种主要集中在大蒜类、竹笋罐头、干香菇和蔬菜种子，一定程度上遏制了中美蔬菜双边贸易的扩大，虽然对我国国内蔬菜市场影响有限，但对出口加工企业及国内蔬菜产业加快绿色发展、提质增效、升级转型的需求更为迫切。随着世界经济贸易格局继续发生深刻变革，这种延续性影响将会引起蔬菜贸易规模和结构变化，甚至影响蔬菜贸易顺差局势，需要加强监测分析与研判预警。2 2020 年我国蔬菜市场展望及对策2.1 2020 年 “ 双节” 蔬菜市场预测2019 年冬季，南方产区的蔬菜总体生长良好，北方产区设施蔬菜除个别品种因为天气的原因秋季定植时间有所推迟以外，大部分蔬菜的上市期与往年无二，蔬菜供应依然充足。根据国家气候中心预测， 2019 年冬季我国东部地区气温偏暖，东北地区和云南气温明显偏高，其他地区为常年水平，新疆北部、内蒙古中西部、甘肃大部、宁夏、陕西大部气温偏低且降雪量偏大，其余地区气温接近常年。气候条件总体对北方设施蔬菜和南方露地越冬蔬菜生产有利，虽然进入 12 月中下旬全国出现不同程度的大幅度降温、雨雪及雾霾，但只要不发生大范围持续 7 d（天）以上的阴雨雪雾（霾）天气，2019 冬季蔬菜产量将高于常年，市场供应有保障，价格会在正常范围内波动，温和上涨，对居民消费价格指数（ CPI）上涨的拉动不明显，同往年类似，菜价在春节前后达到全年最高水平。预测 2020 年“双节”期间蔬菜能够有效供给，满足城乡居民基本需求，价格保持在合理波动范围，但不排除个别区域、个别品种的异常波动。2.2 蔬菜市场后期展望由于蔬菜市场运行一般遵循的规律是，当期种植面积受上期价格水平影响，上期菜价高企，则推动本期扩种；上期市场低迷，种植积极性下降，又会导致后期供不应求、价格上涨，如此循环。由于2019 年菜价总体偏高，预计 2020 年蔬菜市场整体运行平稳，蔬菜生产积极性不减，品种结构进一步图 10 2019 年 1 10 月我国蔬菜进口额变化情况;9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°Î ·NqRp;9°9°/¡$F;9°t¹±£9°2018H;9°E¯ ·NqRp;9°1614121086420Î ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.21.00.80.60.40.20E¯ ·Nq5bÜÑ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES产业广角优化，市场供给宽松的局面仍将继续保持，整体价格水平或稳中有降；个别 2019 年价格明显高于常年的品种，要注意防范卖难现象发生，对种植计划的调整要小幅慢行，避免盲目减种、扩种引发市场大幅波动风险。2.3 蔬菜产业发展对策建议一是在强化“菜篮子”市长负责制的基础上，推动建立蔬菜主产区菜田生产能力建设“省长负责制”，形成省长、市长协调保障蔬菜生产供应的新机 制。二是以建立基本蔬菜品种生产者价格补偿机制为抓手，稳定菜园子，保障“菜篮子”，提升基本蔬菜品种周年均衡供应水平。三是加大对超低能耗智能温室等性能优、产能高、效益好的节能环保型蔬菜生产设施的技术补贴，大幅提升蔬菜产业抗灾能力。四是加强以逆向统筹全产业链经营为主要途径的产销信息服务，扭转目前广大菜农由于信息不对称而盲目跟着市场价格跑的被动局面。五是加强市场监管，严厉打击利用社会资本蓄意囤积炒作耐贮运蔬菜、制造加剧供求紧张关系、破坏蔬菜市场正常秩序的不法商贩。参考文献范成方，史建民 2013粮食生产比较效益不断下降吗 基于粮食与油料、蔬菜、苹果种植成本收益调查数据的比较分析农业技术经济，（ 2）： 31-39孔繁涛，白玲，王堃翯，韩书庆，吴建寨 2018农产品市场流通现状分析及发展思路农业展望， 14（ 11）： 106-110， 133李崇光，包玉泽 2012我国蔬菜价格波动特征与原因分析中国蔬菜，（ 9）： 1-7马娟娟，孔繁涛，周向阳，徐维微，吴建寨 2017雾霾对农业生产及农产品流通影响的研究进展中国农业科技导报， 19 （ 12）： 1-7农业农村部市场预警专家委员会 2019中国农业展望报告（ 2019-2028）北京：中国农业科学技术出版社吴建寨，沈辰，王盛威，张建华，孔繁涛 2015中国蔬菜生产空间集聚演变、机制、效应及政策应对中国农业科学， 48（ 8）：1641-1649吴舒 2017蔬菜供给、地区结构及供给效应研究硕士论文北 京：中国农业大学张晶，孔繁涛，吴建寨，周向阳 2019我国蔬菜市场 2018 年运行分析与 2019 年展望及对策中国蔬菜，（ 1）： 7-12张学杰 2018我国蔬菜及其加工出口产业发展状况与对策中国蔬菜，（ 8）： 1-7一代杂种，华北型。植株生长势强，叶片中等大小，叶色绿，以主蔓结瓜为主，茎秆粗壮，瓜码密，单性结实能力强；瓜条顺直，腰瓜长 35 cm 左右，单瓜质量 220 g 左右，瓜把短，心腔小，刺瘤均匀，瓜皮深绿色，果肉淡绿色；连续结瓜能力强，畸形瓜率低，质脆味甜，中抗白粉病、褐斑病，抗霜霉病；膨瓜速度快，产量高，适宜在辽宁、北京、山东、浙江等地越冬、早春保护地栽培。天津科润黄瓜研究所地址：天津市南开区白堤路 295 号 邮编： 300192 传真： 022-23006667销售热线： 022-23006666 23369517 推广热线： 022-23005566 23005585· 封面说明 ·津优®365登记编号： GPD 黄瓜（ 2018） 120231 8 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES产业广角