中国花卉产业发展情况调研报告.pdf

中 国 花 卉 产 业 发 展 情 况 调 研 报 告谢 学 军 博 士 常 州 工 学 院 副 教 授洪 秋 妹 博 士 常 州 工 学 院 副 教 授王 书 可 博 士 常 州 市 行 政 学 院 副 教 授一 国 内 花 卉 产 业 发 展 情 况 我 国 花 卉 产 业 随 着 改 革 开 放 的 步 伐 从 无 到 有 从 小 到 大 不 断发 展 壮 大 逐 步 形 成 较 为 完 整 的 现 代 花 卉 产 业 格 局 中 国 已 成 为 世 界 最大 的 花 卉 生 产 基 地 重 要 的 花 卉 消 费 国 和 花 卉 进 出 口 贸 易 国 花 卉 产 业的 发 展 取 得 了 巨 大 成 就 积 累 了 丰 富 经 验 为 新 时 代 花 卉 业 的 发 展 奠定 了 良 好 的 基 础 一 花 卉 产 业 的 发 展 历 程1 起 步 阶 段 1949 1977 年 建 国 初 期 全 国 基 本 上 没 有 专 门 种 植 花 卉 的 基 地 花 卉 生 产 企 业 的规 模 普 遍 很 小 专 业 技 术 人 员 极 度 缺 少 很 多 名 贵 的 花 卉 慢 慢 消 失 到了 50 年 代 政 府 开 始 加 大 花 卉 产 业 的 发 展 力 度 花 卉 产 业 的 规 模 有 了一 定 的 增 大 但 是 由 于 建 国 初 期 人 民 的 温 饱 问 题 尚 没 有 得 到 完 全 解 决 所 以 花 卉 产 品 的 消 费 普 遍 偏 低 基 本 没 有 大 型 的 花 卉 生 产 基 地 大 部 分是 受 地 方 文 化 的 影 响 进 行 的 民 间 生 产 花 卉 的 主 要 用 途 是 布 置 景 点 修 饰 园 林 民 间 礼 仪 等 再 加 上 自 然 灾 害 和 一 些 政 治 因 素 的 影 响 该 时 期花 卉 产 业 发 展 基 本 处 于 停 滞 的 阶 段 2 恢 复 发 展 阶 段 1978 1990 年农 村 家 庭 承 包 制 度 实 施 后 农 民 可 以 在 自 己 的 承 包 土 地 上 根 据 自 已的 愿 望 种 植 花 卉 花 卉 生 产 由 此 展 开 但 是 由 于 我 国 花 卉 业 品 种 短 缺 且陈 旧 技 术 落 后 生 产 基 本 采 用 传 统 的 栽 培 技 术 市 场 不 稳 定 因 此 花 卉 的 产 品 质 量 较 低 种 植 零 星 分 散 规 模 也 较 小 据 统 计 到 1984 年 全 国 花 卉 种 植 面 积 才 刚 突 破 一 万 公 顷 1984 年 一 篇 名 为 花 卉 商 品 生 产 是 大 有 前 途 的 事 业 的 文 章 明 确 指 出 我 国 可 以 大 力 发 展 花 卉 业 1985年 中 国 花 卉 报 创 刊 从 此 花 卉 业 发 展 步 入 正 轨 花 卉 种 植 面 积 和 规模 开 始 平 稳 上 升 到 1990 年 全 国 花 卉 种 植 面 积 达 到 3 3 万 公 顷 是 1984 年 的 三 倍 年 销 售 额 和 出 口 额 更 是 迅 速 增 加 分 别 是 18亿 美 元 和 2200 万 美 元 花 卉 产 业 初 步 形 成 规 模 3 巩 固 提 高 阶 段 1991 2000 年随 着 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制 的 逐 步 建 立 和 完 善 人 们 的 生 活 水 平 得到 了 很 大 的 提 高 花 卉 产 品 消 费 量 日 益 剧 增 花 卉 种 植 规 模 稳 步 提 高 花 卉 产 品 的 质 量 也 不 断 提 高 各 地 加 大 了 对 花 卉 产 业 的 投 资 力 度 科 技研 发 也 得 到 发 展 初 步 形 成 了 各 自 具 有 优 势 的 花 卉 产 区 对 外 交 流 合 作也 更 加 广 泛 花 卉 产 业 的 发 展 进 入 快 速 发 展 时 期 到 2000 年 全 国 花卉 生 产 面 积 达 到 了 14 8 万 公 顷 销 售 额 为 158 2 亿 元 花 卉 出 口 总 额达 到 2 8 亿 美 元 全 国 花 卉 大 市 场 大 流 通 格 局 逐 步 形 成 4 调 整 升 级 阶 段 2001 年 至 今该 阶 段 我 国 成 为 世 界 上 第 一 花 卉 种 植 大 国 花 卉 种 植 规 模 和 产 量均 逐 年 保 持 较 高 速 度 增 长 整 体 来 看 花 卉 产 业 结 构 日 趋 合 理 花 卉 企业 开 始 重 视 品 牌 争 相 生 产 有 特 色 的 花 卉 产 品 同 时 随 着 不 断 引 进 开发 新 技 术 花 卉 新 品 种 研 发 能 力 不 断 增 强 花 卉 产 品 的 品 质 有 了 很 大 的提 高 花 卉 产 品 的 出 口 竞 争 力 有 了 很 大 提 高 但 是 由 于 各 地 重 复 投 资 重 复 种 植 产 品 质 量 不 高 效 益 较 低 等 问 题 仍 旧 突 出 同 时 花 卉 的 创 新能 力 仍 有 待 进 一 步 提 升 花 卉 产 业 由 数 量 扩 张 型 转 向 质 量 效 益 型 花 卉 产 业 逐 步 进 入 调 整 升 级 阶 段 逐 渐 向 规 模 化 专 业 化 方 向 发 展 二 花 卉 产 业 生 产 经 营 情 况1 种 植 面 积图 1 显 示 了 我 国 花 卉 2000 2018 年 的 种 植 面 积 近 20 年 我 国 花卉 种 植 面 积 总 体 趋 势 呈 现 不 断 增 加 不 同 时 期 变 化 幅 度 有 所 不 同 2000 2005 年 增 长 较 快 从 2000 年 的 14 75 万 公 顷 增 加 到 2005 年 的 81 02万 公 顷 增 长 了 5 5倍 年 均 增 长 幅 度 达 到 37 最 高 增 长 幅 度 达 67 2006 2008 年 花 卉 种 植 面 积 有 所 下 降 且 增 长 缓 慢 到 2009 年 花 卉种 植 面 积 才 恢 复 到 2005 年 水 平 2010 年 之 后 花 卉 生 产 又 呈 现 快 速 增长 从 2010 年 91 76 万 公 顷 增 加 到 2018 年 的 163 28 万 公 顷 增 长 了 1 8倍 年 均 增 长 幅 度 未 8 但 增 长 速 度 明 显 慢 于 2000 2005 年 间 的 增 长速 度 特 别 是 2014 年 之 后 增 长 幅 度 仅 在 3 上 下 浮 动 图 1 2000 2018 年 我 国 花 卉 种 植 面 积 变 化 趋 势2 销 售 额如 图 2显 示 花 卉 销 售 额 总 体 趋 势 与 种 植 面 积 变 化 基 本 一 致 总 体上 均 呈 现 不 断 增 加 的 趋 势 且 不 同 阶 段 的 增 长 幅 度 不 同 但 具 体 某 个 阶段 而 言 销 售 额 的 变 化 趋 势 与 种 植 面 积 的 变 化 趋 势 又 不 完 全 一 致 这 也从 侧 面 反 映 出 不 同 时 期 花 卉 的 单 位 面 积 产 值 不 一 致 2000 年 我 国 花 卉销 售 额 为 158 16 亿 元 2017 年 增 长 到 1533 3 亿 元 增 长 了 9 7倍 从增 长 幅 度 来 看 花 卉 销 售 额 保 持 快 速 的 增 长 势 头 年 均 增 长 率 达 到 14 7 具 体 而 言 增 长 幅 度 呈 现 先 下 降 后 上 升 的 趋 势 2000 2004 年 增长 幅 度 维 持 在 20 以 上 2005 2011 年 间 增 长 幅 度 有 所 下 降 但 仍 旧维 持 在 10 以 上 2011 年 之 后 增 长 幅 度 不 断 下 降 直 到 2014 年 之 后 增 长 幅 度 开 始 出 现 上 升 图 2 2000 2017 年 我 国 花 卉 销 售 额 变 化 趋 势3 花 卉 经 营 实 体整 体 而 言 我 国 花 卉 经 营 实 体 呈 逐 年 增 长 趋 势 图 3 图 5 市 场规 模 逐 渐 扩 大 2000 年 我 国 花 卉 市 场 数 花 农 花 卉 企 业 数 分 别 为 2002 个 42 28 万 户 和 145 89 万 人 到 2018 年 分 别 增 长 到 4162 个 143 24万 户 和 523 45 万 人 分 别 是 2000 年 的 2 08 3 39 和 3 59 倍 在 2005 年 之 前 花 卉 经 营 实 体 规 模 增 幅 较 大 花 卉 市 场 数 花 农 花卉 企 业 数 年 均 增 长 速 度 分 别 达 到 8 26 8 和 25 7 2006 年 中 国 花 卉 企 业 数 量 和 从 业 人 员 较 上 年 有 所 减 少 而 大 中 型 企 业 和 专 业 技 术 人 员却 有 所 增 加 这 说 明 中 国 花 卉 企 业 走 向 规 模 化 专 业 化 的 道 路 花 卉 生产 小 而 散 的 情 况 有 所 好 转 在 此 之 后 花 卉 经 营 实 体 呈 现 先 缓 慢 上 升 后下 降 的 趋 势 且 花 卉 市 场 花 卉 企 业 与 花 农 从 业 人 员 数 基 本 呈 现 同 步变 化 的 趋 势 与 此 同 时 也 可 以 发 现 花 卉 专 业 技 术 人 员 所 占 比 重 虽 然 呈 逐步 上 升 的 趋 势 但 基 本 维 持 在 3 6 之 间 比 重 仍 旧 偏 低 图 3 2000 2018 年 我 国 花 卉 市 场 数 变 化 趋 势 图 4 2000 2018 年 我 国 花 卉 企 业 变 化 趋 势 图 5 2000 2018 年 我 国 花 卉 从 业 人 员 变 化 趋 势 三 花 卉 产 业 结 构 分 布1 花 卉 产 品 结 构目 前 我 国 花 卉 产 品 正 在 转 向 多 样 化 转 变 花 卉 产 品 已 由 盆 景 和 小盆 花 发 展 到 鲜 切 花 盆 栽 植 物 观 赏 苗 木 草 坪 种 子 种 球 种 苗 用 花 卉 干 燥 花 食 用 与 药 用 花 卉 工 业 用 及 其 他 用 途 花 卉 等 十 几 种 花 卉 类 型 满 足 了 不 同 消 费 者 对 花 卉 产 品 的 基 本 要 求 图 6 按 销 售 额 计 算 的 我 国 花 卉 产 品 结 构根 据 不 同 类 型 花 卉 产 品 的 销 售 额 计 算 得 到 花 卉 产 品 结 构 如 图 6所示 近 20 年 来 我 国 不 同 花 卉 产 品 类 型 所 占 比 例 基 本 保 持 稳 定 各 花卉 产 品 结 构 中 观 赏 苗 木 所 占 比 重 最 大 接 近 甚 至 超 过 一 半 的 份 额 其次 为 盆 栽 植 物 类 基 本 在 25 的 比 例 上 下 浮 动 再 次 是 鲜 切 花 类 所 占比 重 基 本 维 持 在 10 以 上 的 水 平 2 主 要 花 卉 种 类 的 产 销 情 况 1 种 植 面 积如 图 7显 示 不 同 种 类 花 卉 的 种 植 面 积 变 化 差 异 较 大 观 赏 苗 木 呈持 续 的 快 速 增 长 趋 势 从 2000 年 的 6 56 万 公 顷 到 2017 年 的 80 06 万公 顷 增 长 了 11 2 倍 而 鲜 切 花 和 盆 栽 植 物 的 种 植 面 积 则 呈 缓 慢 增 长趋 势 种 植 面 积 从 2000 年 到 2017 年 分 别 增 长 了 5 2 倍 和 5 6 倍 图 7 鲜 切 花 盆 栽 植 物 观 赏 苗 木 种 植 面 积 变 化 趋 势 万 公 顷 2 销 售 额如 图 8显 示 不 同 种 类 花 卉 的 销 售 额 均 呈 逐 年 增 长 趋 势 增 长 最 快的 仍 是 观 赏 苗 木 特 别 是 在 2009 年 之 后 增 长 幅 度 明 显 快 于 鲜 切 花 和盆 栽 植 物 但 2014 年 之 后 鲜 切 花 和 盆 栽 植 物 的 增 长 幅 度 要 快 于 观 赏苗 木 相 对 而 言 鲜 切 花 和 盆 栽 植 物 的 销 售 额 增 长 幅 度 要 大 于 种 植 面 积 这 也 从 侧 面 反 映 出 其 单 位 面 积 产 值 呈 现 不 断 提 高 的 趋 势 图 8 鲜 切 花 盆 栽 植 物 观 赏 苗 木 销 售 额 变 化 趋 势 亿 元 四 花 卉 主 产 区 情 况 总 体 情 况 表 1 2007 2018 年 我 国 花 卉 种 植 面 积 排 名 前 五 分 省 份目 前 我 国 花 卉 市 场 初 步 形 成 了 西 南 有 鲜 切 花 东 南 有 苗 木 和 盆花 西 北 冷 凉 地 区 有 种 球 东 北 有 加 工 花 卉 的 生 产 布 局 其 中 山 东 江 苏 浙 江 及 河 南 为 中 国 四 大 花 木 种 植 地 区 从 表 1可 以 看 出 自 2007年 以 来 我 国 花 卉 种 植 面 积 排 名 前 五 的 省 份 均 包 括 江 苏 山 东 河 南 浙 江 四 省 同 时 图 9数 据 表 明 四 个 省 份 的 花 卉 种 植 面 积 占 全 国 种 植 面积 的 比 例 除 了 2007 年 为 35 外 其 余 年 份 的 比 例 占 在 45 赏 析 浮 动 且2009 2015 2016 三 年 甚 至 超 过 了 50 图 9 主 要 省 份 2004 2018 年 种 植 面 积 占 比 情 况2 不 同 花 卉 品 种 的 产 地 分 布进 一 步 分 析 不 同 花 卉 品 种 的 产 量 云 南 省 广 东 省 是 我 国 鲜 切 花 的种 植 大 省 表 2 图 10 在 2005 2008 年 云 南 广 东 两 省 的 鲜 切 花产 量 占 全 国 的 半 壁 江 山 在 2009 2015 年 浙 江 省 江 苏 省 的 鲜 切 花 产量 逐 步 提 升 使 得 云 南 广 东 在 全 国 的 地 位 有 所 下 降 两 省 产 量 占 比 下降 为 40 以 下 2016 年 之 后 情 况 正 正 好 相 反 浙 江 省 江 苏 省 的 占 比下 降 使 得 云 南 广 东 两 省 的 鲜 切 花 产 量 占 全 国 的 比 例 又 达 到 50 以 上 表 2 2004 2018 年 我 国 鲜 切 花 产 量 排 名 情 况 图 10 主 要 省 份 2004 2018 年 鲜 切 花 产 量 占 比 情 况关 于 盆 栽 植 物 的 产 地 分 布 表 3 图 11 在 2007 年 以 前 四 川 广 东 的 产 量 相 对 较 大 而 在 2007 年 之 后 四 川 的 产 量 逐 步 下 降 而 山东 福 建 两 省 的 产 量 逐 步 提 升 到 2018 年 两 省 产 量 总 和 占 全 国 的 比例 超 过 40 而 广 东 江 苏 浙 江 占 全 国 的 比 例 相 对 变 化 不 明 显 表 3 2004 2018 年 我 国 盆 栽 植 物 产 量 排 名 前 五 省 份 图 11 主 要 省 份 2004 2018 年 盆 栽 植 物 产 量 占 比 情 况 从 观 赏 苗 木 生 产 的 省 份 分 布 来 看 表 4 图 12 江 苏 浙 江 则 是生 产 大 省 两 省 产 量 总 和 占 全 国 的 比 例 在 大 多 数 年 份 均 超 过 50 在 2011年 之 前 浙 江 省 的 产 量 高 于 江 苏 省 而 2011年 之 后 情 况 正 好 相 反 与 此 同 时 2011 年 之 后 两 省 的 产 量 相 对 有 所 下 降 而 而 在 2007 年之 后 四 川 的 产 量 逐 步 下 降 而 山 东 河 北 河 南 的 生 产 产 量 则 相 对 有所 提 升 表 4 2004 2018 年 我 国 观 赏 苗 木 产 量 排 名 前 五 省 份 图 12 主 要 省 份 2004 2018 年 观 赏 苗 木 产 量 占 比 情 况 五 花 卉 产 业 进 出 口 贸 易 情 况1 花 卉 产 业 出 口 情 况如 图 13 显 示 近 20 年 来 我 国 花 卉 出 口 额 呈 现 波 动 式 上 升 趋 势 由于 中 国 花 卉 消 费 市 场 热 度 逐 渐 升 高 开 发 潜 力 也 越 来 越 大 吸 引 了 众 多国 外 花 卉 企 业 到 中 国 开 辟 市 场 而 中 国 本 身 具 有 的 良 好 的 自 然 条 件 低廉 的 生 产 成 本 又 吸 引 了 众 多 国 外 生 产 厂 家 与 我 国 花 卉 企 业 开 展 合 作 外 商 带 来 的 先 进 的 花 卉 行 业 管 理 经 验 也 带 动 了 中 国 花 卉 业 的 发 展 提 升 了我 国 出 口 型 花 卉 产 业 的 竞 争 力 从 花 卉 出 口 绝 对 额 来 看 2000 年 和 2006 年 是 两 个 顶 峰 出 口 额 分别 是 2 83 和 6 09 亿 美 元 2000 年 受 国 际 需 求 量 加 大 以 及 入 世 前 世 界更 加 关 注 中 国 产 品 从 而 拉 动 了 国 内 出 口 量 2001 年 我 国 加 入 WTO后 虽 然 较 2000 年 下 降 但 之 后 几 年 花 卉 出 口 额 出 现 快 速 上 升 特 别 是 2006年 得 益 于 我 国 花 卉 产 业 的 调 整 转 型 增 长 幅 度 接 近 300 且 在 2006年 之 后 花 卉 出 口 额 总 体 呈 现 稳 定 上 升 但 2014 年 之 后 我 国 花 卉 出口 额 却 出 现 持 续 下 降 的 态 势 图 13 2000 2017 年 我 国 花 卉 出 口 额 变 化 趋 势2 主 要 花 卉 品 种 出 口 情 况图 14 显 示 我 国 鲜 切 花 盆 栽 植 物 观 赏 苗 木 三 类 花 卉 的 出 口 额变 化 趋 势 从 中 可 以 发 现 花 卉 出 口 存 在 不 稳 定 性 尤 其 是 2006 年 数据 较 为 异 常 总 体 而 言 我 国 三 大 类 主 要 花 卉 的 出 口 额 依 次 为 鲜 切 花 盆 栽 植 物 和 观 赏 苗 木 虽 然 观 赏 苗 木 的 种 植 面 积 和 销 售 额 是 最 大 的 但其 出 口 额 却 远 远 低 于 鲜 切 花 和 盆 栽 植 物 这 也 反 映 出 我 国 的 鲜 切 花 和 盆栽 植 物 质 量 较 好 具 有 较 高 的 国 际 竞 争 力 比 较 容 易 出 口 图 14 鲜 切 花 盆 栽 植 物 观 赏 苗 木 出 口 额 变 化 趋 势 万 美 元 3 花 卉 产 业 进 口 情 况2019 年 我 国 花 卉 进 口 金 额 约 2 6 亿 美 元 18 3 亿 元 人 民 币 同 比 下 降 9 5 进 口 市 场 包 括 全 球 66个 国 家 和 地 区 1 主 要 进 口 品 类种 球 是 我 国 进 口 花 卉 产 品 中 份 额 最 大 品 类 2019 年 我 国 种 球 进 口额 约 1 1 亿 美 元 同 比 下 降 2 4 鲜 切 花 进 口 额 6018 4万 美 元 同 比 下 降 2 2 盆 栽 植 物 进 口 额 5473 0 万 美 元 同 比 下 降 23 1 种 苗 进口 额 2671 4 万 美 元 同 比 下 降 21 1 鲜 切 枝 叶 进 口 额 515 5 万 美 元 同 比 增 长 27 4 干 切 花 进 口 额 241 1 万 美 元 同 比 下 降 23 3 干 切枝 叶 进 口 额 62 2 万 美 元 同 比 增 长 3 9 2 主 要 进 口 市 场 2019 年 我 国 花 卉 产 品 前 十 位 进 口 市 场 分 别 为 荷 兰 日 本 厄 瓜 多尔 泰 国 智 利 新 西 兰 南 非 肯 尼 亚 越 南 和 西 班 牙 且 前 十 位 市场 的 进 口 额 约 2 3 亿 美 元 占 进 口 总 额 的 89 4 荷 兰 是 我 国 花 卉 第 一大 进 口 市 场 连 续 多 年 依 靠 种 球 出 口 稳 居 榜 首 2019 年 我 国 从 荷 兰 进 口花 卉 约 1 2 亿 美 元 为 进 口 总 额 的 46 5 同 比 下 降 2 9 这 也 是 4年来 首 次 出 现 下 滑 其 原 因 主 要 在 于 受 到 国 际 形 势 的 影 响 国 外 经 销 商为 规 避 风 险 对 中 国 的 销 售 策 略 发 生 变 化 在 出 口 货 量 作 出 调 整 另 外 日 本 厄 瓜 多 尔 泰 国 的 进 口 额 同 比 分 别 下 降 17 6 10 2 9 7 值 得 注 意 的 是 日 本 对 中 国 的 种 苗 出 口 额 度 大 幅 提 升 同 比 增 长 65 主要 以 洋 桔 梗 紫 罗 兰 羽 衣 甘 蓝 大 飞 燕 等 鲜 切 花 种 苗 为 主 3 国 内 各 省 市 花 卉 进 口 情 况2019 年 我 国 花 卉 进 口 含 鲜 切 花 种 球 盆 栽 植 物 种 苗 鲜 切枝 叶 干 切 花 干 切 枝 切 叶 排 名 前 五 位 的 省 市 分 别 为 云 南 浙 江 广东 上 海 和 北 京 其 中 云 南 进 口 额 8303 4 万 美 元 主 要 是 种 球 进 口 为主 位 居 第 一 但 相 比 上 一 年 同 期 排 名 前 5 位 的 省 市 均 呈 下 滑 状 态 同 比 下 降 幅 度 分 别 为 8 1 10 2 11 9 23 3 和 23 4 其 中 云 南 地 区 自 2017 年 后 连 续 两 年 进 口 额 下 滑 主 要 原 因 是 一 方 面 百 合 种 球 进 口 额 在 云 南 省 进 口 额 占 比 比 重 较 大 2017 年 颇 受争 议 的 百 合 种 球 走 私 案 事 发 案 发 以 后 部 分 种 球 商 为 了 规 避 云 南省 内 政 策 不 明 朗 带 来 的 经 营 风 险 不 再 从 云 南 省 进 口 审 批 转 由 其 他 省市 报 备 另 一 方 面 云 南 花 卉 种 植 面 积 不 断 扩 增 且 配 套 设 施 栽 培 技 术 不 断 提 升 改 造 了 传 统 生 产 方 式 在 产 量 和 品 质 方 面 大 幅 提 升 同 时 鲜 切 花 鲜 切 枝 叶 的 新 品 种 更 新 速 率 加 快 一 些 进 口 品 种 已 能 实 现 国 产化 结 合 电 商 组 团 基 地 直 发 等 新 兴 销 售 模 式 云 花 逐 渐 被 终 端 市 场所 认 可 其 替 代 进 口 的 能 力 也 有 了 较 大 提 升 另 外 稳 居 第 六 位 的 辽 宁 省 主 要 是 种 球 进 口 则 连 续 4 年 保 持 增长 其 增 长 幅 度 从 48 扩 增 至 75 原 因 在 于 一 方 面 得 益 于 国 家 及 辽宁 省 内 出 台 的 一 系 列 减 税 降 费 优 化 口 岸 营 商 环 境 的 政 策 措 施 且 进 口通 关 效 率 的 大 幅 提 升 也 推 动 了 贸 易 往 来 另 一 方 面 则 源 于 一 带 一 路 沿 线 国 家 的 经 贸 往 来 拓 展 了 贸 易 渠 道 使 得 花 卉 贸 易 更 加 便 利 无 独有 偶 四 川 凭 借 相 同 因 素 从 第 13 位 升 至 第 11 位 进 口 额 度 同 比 增 长近 3 倍 二 国 外 花 卉 产 业 发 展 情 况 一 国 外 花 卉 产 业 总 体 情 况1 全 球 花 卉 市 场 规 模 稳 步 提 升全 球 花 卉 主 要 生 产 国 家 包 括 中 国 印 度 日 本 美 国 和 荷 兰 以 及 意 大 利 泰 国 墨 西 哥 哥 伦 比 亚 英 国 德 国 等 其 他 重 要 生 产 国 目 前全 球 主 要 有 欧 盟 美 国 日 本 三 大 花 卉 消 费 中 心 这 充 分 显 示 出 花 卉 消费 与 经 济 发 达 程 度 有 密 切 关 系 从 各 国 花 卉 产 业 优 势 和 特 色 来 看 荷 兰的 主 要 优 势 部 类 在 于 种 苗 球 根 切 花 美 国 的 优 势 产 品 是 种 苗 草 花 盆 花 观 叶 日 本 的 种 苗 切 花 盆 花 还 有 哥 伦 比 亚 的 切 花 观 叶 在 世 界 具 有 较 强 竞 争 力 以 色 列 的 种 苗 切 花 享 有 盛 誉 意 大 利 西 班 牙 肯 尼 亚 的 切 花 以 及 丹 麦 的 盆 花 等 等 各 具 特 色 和 优 势 并 且 荷 兰 美 国 以 色 列 等 发 达 的 花 卉 生 产 国 其 种 苗 生 产 都 非 常 发 达 尤 其 与 育 种 相 关的 研 发 能 力 强 大 种 子 种 苗 是 花 卉 产 业 发 展 的 灵 魂 发 达 国 家 牢 牢 把握 了 产 业 发 展 的 最 顶 端 从 而 把 握 住 了 世 界 花 卉 产 业 发 展 的 脉 搏 决 定了 世 界 花 卉 产 业 发 展 方 向 图 15 显 示 全 球 花 卉 行 业 市 场 规 模 稳 步 提 升 2013 年 为 4850 亿 美元 左 右 到 2017 年 增 长 到 6300 亿 美 元 左 右 增 长 了 近 30 年 平 均 增 长 率 接 近 7 图 15 2013 2017 年 全 球 花 卉 行 业 市 场 规 模 亿 美 元 2 全 球 花 卉 产 业 格 局 由 发 达 国 家 向 低 成 本 的 不 发 达 国 家 发 展 上 个 世 纪 90 年 代 以 前 世 界 花 卉 的 生 产 主 要 集 中 在 欧 美 及 日 本 等经 济 发 达 的 国 家 和 地 区 如 今 全 球 花 卉 市 场 处 于 动 荡 阶 段 欧 洲 的 切花 市 场 也 有 较 大 变 动 俄 罗 斯 市 场 逐 渐 萎 缩 切 花 进 口 量 减 少 荷 兰 仍然 是 全 球 切 花 贸 易 的 重 要 枢 纽 但 发 达 国 家 由 于 生 产 成 本 高 加 上 有 些国 家 受 到 产 业 政 策 的 扶 持 如 南 美 洲 的 哥 伦 比 亚 厄 瓜 多 尔 非 洲 的 肯尼 亚 以 及 东 南 亚 等 花 卉 生 产 逐 渐 向 低 成 本 的 不 发 达 国 家 转 移 如 图 16所 示 荷 兰 的 切 花 贸 易 份 额 在 2015 年 已 经 下 降 到 50 以 下 而 赤 道 附近 4 国 哥 伦 比 亚 肯 尼 亚 厄 瓜 多 尔 和 埃 塞 俄 比 亚 的 切 花 出 口 贸 易 发 展 速 度 惊 人 其 中 哥 伦 比 亚 的 发 展 最 为 显 著 正 逐 渐 发 展 成 为 切 花 海运 的 领 跑 者 图 16 2005 和 2015 年 世 界 切 花 出 口 国 份 额 变 化资 料 来 源 田 婧 2016 世 界 花 卉 地 图 赤 道 国 家 加 速 发 展 观 赏 植 物 种 类 多 种 多 样 其 中 花 卉 作 物 的 生 产 包 括 切 花 切 叶 球根 花 卉 盆 栽 花 卉 观 叶 植 物 和 花 坛 花 卉 等 全 球 花 卉 业 产 值 约 为 550亿 美 元 另 外 苗 圃 树 木 乔 木 灌 木 等 的 产 值 约 为 350 亿 美 元 切 花 切 叶 和 球 根 植 物 的 全 球 交 易 范 围 覆 盖 南 北 半 球 而 体 积 较 大 的 活 体 植 物 盆 栽 苗 圃 等 则 需 要 在 一 定 区 域 内 进 行 交 易 与 盆 栽 植 物 苗 圃 等产 品 相 比 切 花 可 以 通 过 广 泛 的 零 售 渠 道 进 行 交 易 其 在 线 销 售 量 呈 上升 趋 势 俄 罗 斯 切 花 在 线 销 售 的 市 场 占 有 率 较 低 仅 为 本 国 切 花 销 售 总量 的 4 而 英 国 切 花 在 线 销 售 的 市 场 占 有 率 较 高 约 为 本 国 切 花 销 售 总量 的 10 另 外 室 内 盆 栽 植 物 的 线 上 销 售 比 例 在 德 国 占 7 在 俄 罗 斯 法 国 和 荷 兰 占 8 在 英 国 占 12 因 此 英 国 法 国 德 国 和 荷 兰 等 盆栽 消 费 大 国 的 花 园 中 心 正 面 临 着 巨 大 挑 战 其 市 场 份 额 正 在 缩 小 3 世 界 竞 争 激 烈 发 达 国 家 实 行 新 的 市 场 竞 争 策 略随 着 花 卉 生 产 公 司 和 大 规 模 的 生 产 企 业 数 量 的 不 断 增 加 市 场 竞 争越 来 越 激 烈 尤 其 是 给 小 型 企 业 带 来 了 巨 大 的 生 存 压 力 与 此 同 时 一些 大 型 的 连 锁 零 售 商 对 花 卉 消 费 和 花 卉 销 售 价 格 的 影 响 也 越 来 越 大 再加 上 国 际 化 趋 势 的 增 强 来 自 世 界 各 地 的 花 卉 企 业 同 时 在 国 际 市 场 范 围内 竞 争 一 些 发 达 国 家 特 别 是 荷 兰 美 国 和 日 本 以 高 科 技 为 支 撑 启 动 了以 三 个 保 护 为 核 心 的 花 卉 市 场 竞 争 策 略 即 提 高 花 卉 产 品 质 量 保 护 消 费 者 利 益 提 倡 生 产 和 经 营 环 保 型 的 花 卉 产 品 保 护 人 们 的 生 存 环境 尊 重 知 识 产 权 保 护 品 种 专 利 实 施 生 产 供 应 优 质 品 牌 战 略 抬 高花 卉 产 品 进 入 国 际 市 场 门 槛 目 前 国 际 花 卉 生 产 贸 易 基 本 形 成 了 以 德 国为 主 的 欧 洲 市 场 以 美 国 为 主 的 北 美 市 场 和 以 日 本 为 主 的 亚 洲 市 场 世界 各 国 纷 纷 走 上 特 色 道 路 4 世 界 花 卉 生 产 形 成 专 业 分 工 和 合 作 经 营 发 展 的 新 局 面各 主 要 花 卉 出 口 国 已 出 现 国 际 性 的 专 业 分 工 致 力 于 形 成 独 特 的花 卉 生 产 优 势 如 荷 兰 的 郁 金 香 日 本 的 菊 花 百 合 哥 伦 比 亚 的 香 石竹 以 色 列 的 唐 曹 蒲 月 季 泰 国 新 加 坡 的 热 带 兰 花 还 有 荷 兰 日本 的 种 球 生 产 等 产 业 链 的 国 际 分 工 继 续 深 化 和 细 化 一 些 发 达 国 家 纷纷 寻 求 与 花 卉 生 产 成 本 低 的 国 家 进 行 合 作 经 营 目 前 荷 兰 美 国 日本 的 一 些 花 卉 公 司 已 在 哥 伦 比 亚 马 来 西 亚 及 我 国 等 地 建 立 了 大 型 花卉 生 产 基 地 以 降 低 成 本 扩 大 其 国 际 市 场 的 销 售 份 额 5 全 球 花 卉 生 产 呈 现 向 现 代 化 高 科 技 化 方 向 发 展一 是 花 卉 品 种 由 传 统 花 卉 向 新 优 花 卉 发 展 品 种 日 趋 多 样 化 一 些花 卉 业 发 达 国 家 十 分 重 视 花 卉 育 种 投 人 和 对 新 优 奇 特 品 种 进行 深 度 开 发 以 巩 固 自 己 在 国 际 花 卉 新 品 种 市 场 上 的 领 先 地 位 如 荷 兰 以 色 列 新 培 育 品 种 产 量 一 般 占 花 卉 总 产 量 的 50 二 是 各 花 卉 生 产 国 不断 加 大 科 研 投 人 以 种 苗 组 培 快 繁 扦 插 培 育 播 种 育 苗 栽 培 管 理 等为 主 的 技 术 创 新 体 系 日 趋 完 善 三 是 整 个 花 卉 产 业 的 产 供 销 实 现 一 体 化的 科 学 管 理 和 运 作 模 式 花 卉 商 品 化 生 产 花 卉 批 发 与 零 售 等 环 节 均 趋 向 集 约 化 与 专 业 化 6 疫 情 影 响 下 的 全 球 花 卉 市 场 复 苏 缓 慢近 年 来 切 花 贸 易 的 增 长 额 不 确 定 虽 然 一 些 主 要 的 花 卉 市 场 有 复苏 迹 象 但 花 卉 市 场 总 体 呈 持 平 或 下 降 趋 势 特 别 是 2020 年 世 界 花 卉 业 遭 受 了 新 冠 疫 情 的 沉 重 打 击 荷 兰 合 作 银 行 新 鲜 农 产 品 分 析 师 兰 伯特 范 霍 伦 预 测 受 疫 情 影 响 世 界 花 卉 行 业 要 恢 复 到 2019 年 的 水 平 需 要 4 5 年 由 于 全 球 经 济 的 大 幅 下 滑 导 致 市 场 震 荡 一 些 花 卉 种 植者 花 卉 贸 易 商 花 卉 物 流 企 业 花 店 等 将 继 续 关 闭 并 进 行 整 合 切花 和 室 内 盆 栽 植 物 消 费 通 常 与 经 济 发 展 高 度 相 关 高 失 业 率 将 抑 制 花 卉植 物 需 求 国 际 空 运 成 本 较 高 运 力 又 较 低 这 些 都 将 给 花 卉 供 应 带 来问 题 影 响 全 球 花 卉 市 场 的 复 苏 二 主 要 国 家 花 卉 产 业 介 绍 1 荷 兰荷 兰 素 有 世 界 花 卉 王 国 之 称 有 着 悠 久 的 花 卉 栽 培 历 史 是 世界 上 最 大 的 花 卉 生 产 国 和 出 口 国 荷 兰 在 花 卉 种 苗 种 球 鲜 切 花 自动 化 生 产 方 面 占 有 绝 对 优 势 郁 金 香 是 荷 兰 种 植 最 广 泛 的 花 卉 占 花 卉总 产 量 的 47 花 卉 产 业 是 荷 兰 的 支 柱 产 业 花 卉 园 艺 业 占 其 农 业 总 产 值 的 42 花 卉 品 种 已 超 过 1 1 万 个 全 国 有 1 万 多 个 大 小 不 等 的 花 卉 生 产 场 公司 全 国 从 事 花 卉 工 作 的 人 口 7 7 万 人 其 中 2 5 万 人 从 事 花 卉 生 产 约 有 2 2 万 人 口 从 事 花 卉 零 售 荷 兰 每 年 生 产 的 花 卉 75 出 口 到 世 界 130个 国 家 与 地 区 年 出 口 额 达 100 亿 欧 元 出 口 量 占 全 球 市 场 约 60 自 2005 年 以 来 荷 兰 在 全 球 切 花 出 口 贸 易 中 的 份 额 持 续 下 降 2015 年 荷 兰 的 切 花 出 口 市 场 份 额 维 持 在 43 左 右 作 为 一 个 切 花 生 产 面 积 只 有 4380 公 顷 露 地 和 设 施 面 积 的 总 和 的 国 家 荷 兰 仍 然 是 国 际花 卉 贸 易 的 重 要 枢 纽 然 而 新 崛 起 的 哥 伦 比 亚 肯 尼 亚 厄 瓜 多 尔 和 埃塞 俄 比 亚 的 市 场 份 额 之 和 达 到 了 44 超 过 了 荷 兰 鲜 花 拍 卖 市 场 是 荷 兰 花 卉 销 售 的 主 渠 道 花 卉 拍 卖 市 场 对 花 卉 产 品的 加 工 保 鲜 包 装 检 疫 通 关 运 输 结 算 等 服 务 环 节 实 现 了 一 体化 和 一 条 龙 服 务 大 大 缩 短 了 花 卉 的 交 易 和 上 市 时 间 确 保 了 鲜 花 在 当天 晚 上 或 第 二 天 出