我国农膜行业的现状及其发展对策2015年周大纲.pdf

2015 年第 6 期 ( 总第 114 期 ) 塑料助剂我国农膜行业的现状及其发展对策( 2015年)周大纲( 中国农业生产资料集团公司 ， 北京 ， 100052)摘 要 从市场角度分析了我国农膜行业的现状并提出了一些对策 。2015 年预计农膜 ( 棚膜 、地膜 ) 全国总使用量约为 2800 kt。针对行业存在问题 ， 提出一些对策 ， 以促进农膜行业更健康地发展 。关键词 农膜 棚膜 地膜 市场 建议doi: 103969/j issn1672 6294201506003Status quo of Agro-film Industry( 2015) of Chinaand Countermeasure for Its DevelopmentZhou Dagang( China National Agricultural Means of Production Group Corporation， Beijing， 100052)Abstract: The status quo of domestic agricultural film industry was analyzed from a market point of view( in 2015) The actual consumption of agricultural films( greenhouse and mulch films) was more than 2. 8 mil-lion tons per year In order to promote healthy development of agricultural film industry， some suggestions weresupposedKey words: agro-film; greenhouse film; mulch film; market; suggestion收稿日期 : 2015-09-25本文综述了 2010 年 2015 年我国农膜行业发展情况 ， 是 2010 年综述 1的续述 。自 2010 年以来 ， 在中央 “三农 ”政策指引下 ， 特别在中央 关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见 出台 。我国农膜行业的发展表现为 :在行业管理方面 ， 虽然在不断深化之中 ， 但还没有形成具有竞争力的大企业集团 ; 在科技进步方面 ，虽然缩小了与先进国家在我国销售农膜的技术差距 ， 但还没有形成先进技术主导 ; 在商品流通方面 ，虽然市场已完全开放 ， 但大流通领域网络还没形成 ; 在农业使用方面 ， 虽然加强了政府财税补贴及农业技术指导 ， 但低质量产品大量使用 ， 还严重影响环境保护 。根据国家统计局统计的我国农用塑料薄膜使用量 2及预计 、预测量 3如表 1 所示 。表 1 我国农用塑料薄膜使用量及预测量Tab. 1 The consumptions and predictions of agro-plastic film in China项 目 2010 年 2011 年 2012 年 2015 年 ( 预计 ) 2020 年 ( 预测 )农膜使用量 /kt 2173. 0 2294. 5 2383. 0 2800. 0 3920. 0从 2015 年 6 月 16 日举行的中国塑料加工工业协会农用薄膜专业委员会 2015 年年会上了解到 : 2014 年全国农膜总产量达到 2600 kt， 其中棚膜 1180 kt， 覆 盖 面 积 约 6160 万 亩( 4. 11 1010m2) ; 地膜 1420 kt， 覆盖面织约 3. 8亿亩 ( 2. 53 1011m2) ， 无论产量还是覆盖面积均居世界首位 3。1 农膜行业现状分析1. 1 行业自国家工业和信息化部制定及颁布 农用薄31塑料助剂 2015 年第 6 期 ( 总第 114 期 )膜行业准入条件 以来 ， 虽然全国年产农膜 10 kt以上企业从 2010 年 30 家 ， 发展到 2015 年可达 42家 ， 产业集中度有所提高 3。但是 ， 我国农膜行业的特点还是 : 产能严重过剩 ， 企业规模小 、市场竞争力差 。不过 ， 国际著名跨国公司除希腊较早投资上海普拉斯克塑料有限公司以外 ， 近几年还有日本住友投资建大连住友金港化工有限公司 ， 日本三菱投资建三菱树脂农膜科技 ( 无锡 ) 有限公司等 。同时 ， 世界最大之一的农膜生产企业以色列吉尼嘉塑料制品有限公司 ， 日本最大的农膜生产企业日本伊藤忠的日本希爱 ( CIK) 化成有限公司等都在向中国出口农膜 ， 并获得了一定市场占有率 。他们加入了中国农膜行业 ， 参与了市场竞争 。因此 ， 我国农膜行业总体来讲 : 行业管理在弱化 ， 而市场经济在起主导作用 ， 竞争激烈 ， 优胜劣汰 ， 并通过市场机制去除产能化 。1. 2 技术我国农膜分为棚膜和地膜两大类 ， 现大约使用量比例为 : 11. 2。从我国市场使用棚膜分析 : 在高档棚膜中 ， 主要是日本技术占主导地位 ， 即 : 日本聚烯烃多层共挤防老化防流滴防雾涂覆棚膜 ( 简称 PO 涂覆膜 ) ， 该膜层中主要添加抗氧剂和光稳定剂 ， 由于不添加防流滴剂 、防雾剂 、保温剂等 ， 所以膜的透光率很高 、强度高 、伸长率高等 ; 在膜外层涂覆了一层防流滴 、防雾涂层 ， 使膜具有与防老化同等寿命的防流滴 、防雾性能 。一般 0. 1 mm厚棚膜在中国使用寿命达 3-4 年 ， 在我国目前进口销售量最大的是日本伊藤忠控股的日本希爱 ( CIK) 化成有限公司 。在我国生产同类棚膜还有日本住友控股的大连住友金港化工有限公司 、日本三菱控股的三菱树脂农膜科技 ( 无锡 ) 有限公司等 。同时 ， 国内企业也研发出自主知识产权的同类棚膜 ， 并参与市场竞争 。在中档棚膜和低挡棚膜中 ， 我国从原料 、助剂 、设备 、加工技术 、测试技术 ， 到应用技术都有比较成熟 。其中农膜原料 ( 低密度聚乙烯 ( LDPE) 、线性低密度聚乙烯 ( LLDPE) 、茂金属线性聚乙烯( mLLDPE) 、乙烯 醋酸乙烯共聚物 ( EVA) 、聚氯乙烯 ( PVC) 等 ) 、助剂 ( 抗氧剂 、光稳定剂 、流滴剂 、防雾剂 、保温剂 、增塑剂等 ) 和加工技术 ( 多层共挤 、幅宽 、产能 、涂覆等 ) 都已经接近发达国家水平 。当然 ， 国际著名跨国公司在中国的投资也促进了国内棚膜技术进步 。从我国市场使用地膜分析 ， 地膜长期使用对环境的影响 ， 当前十分突出 。从技术上讲 : 防老化技术比较成熟 ， 现从中央到地方政府大力扶持地膜回收 ， 一方面回收资源再利用 ， 同时减少环境污染 ， 提高土壤种植质量 。另外 ， 可降解地膜技术也在进一步深入研发之中 。因此 ， 我国农膜技术总体来讲 : 高档农膜与世界先进水平的差距还很大 ， 而中 、低档农膜同质化严重 ， 缺乏创新 。1. 3 流通在农膜商品流通方面 ， 虽然国内市场己完全开放 ， 但大流通领域网络还没有形成 。例如 : 中国塑料加工工业协会每年一度的农膜年会只有几百人参加 ， 而中国磷肥工业协会每年一度的磷复肥年会有几万人参加 。前者主要是农膜生产企业参加 ， 而后者主要是肥料生产企业和经销商参加 。这说明同样是重要的农业生产资料 ， 农膜的大流通领域网络远不如肥料和农药 。为什么会出现这种情况呢 ? 一则 ， 棚膜在使用过程中 ( 寿命 ) 要求比肥料 、农药高 ， 受气候 、环境影晌大 ， 属于经营高风险商品 。地膜使用太分散 ， 物流跟不上 ( 费用大 ) 。二则 ， 由于售后服务要求高 ， 中国农业生产资料集团公司 、中国中化集团公司 、中国石油化工集团公司等一批中央企业很少介入或没有介入农膜流通 ( 销售 ) 领域 。三则 ， 农膜生产企业规模太小 ， 融资困准 ， 同时 ， 承受着市场和气候 、环境影响的风险 ， 以及流通代理小和少等等 。因此 ， 我国农膜流通领域总体来讲 : 主要靠农膜生产企业自行直销或小区域代理销售 。还没有享受国家商业储备政策支持 ， 现只有销售农膜还可以继续享受国家增值税减免政策 。1. 4 使用我国农膜的产量及使用 ( 消费 ) 量是世界第一 。自中央政府鼓励农村土地流转 ， 以及支持发展专业合作社以来 ， 大大调动了农民的积极性和农业技术推广人员的积极性 。并促进我国农业大面积 、专业化种植 ， 以及企业化经营 ， 同时各地方政府对大棚设施给于财税补贴 ， 从而加快了农膜的使用 。但是 ， 快速发展也出现了一些问题 ， 年消费达2600 kt的农膜对环境产生了严重影响 ， 即废农膜41第 6 期 周大纲 我国农膜行业的现状及其发展对策 ( 2015 年 )回收 ， 特别是地膜回收 ， 显得十分重要 ! 2014 年中央 1 号文件第一次提出 : “推广高标准农膜和残膜回收等试点 ”。2015 年中央 1 号文件又提出 : “农田残膜回收区域性示范 ， 按规定享受相关财税政策 ”。新疆地区在地膜使用和回收上己经给全国起到了表率作用 ， 即规定使用 0. 01 mm以上地膜及回收农田残膜 ， 并同时给于中央和地方政府财税补贴 ， 通过监管取得明显成效 。既保护了环境 ， 又改良了土壤 。因此 ， 我国农膜使用总体来讲 : 由于政府加大了财税补贴及农业技术指导 ， 促进了我国农膜应用领域的广大主粮和经济作物的快速发展 ， 从而也大幅提高了农民的经济收入 。2 农膜行业发展的对策2. 1 行业政府从行业管理职能向行业管理指导 、监管职能转换 ， 市场机制在起主导作用 ， 这是农膜行业发展的趋势 。因此 ， 农膜生产企业要创新发展 ， 提高自身核心竞争力 ， 做大做强 ， 创出自己的知名品牌 ， 这不仅可以吸引投资 、融资 ， 并争取上市 ， 而且可以提高企业的市场竞争力 。只有这样才能创建大企业集团 ， 才能提高农膜行业的集中度 。我们希望到2020 年可以出现一批年产 ( 销售 ) 量达 50kt 以上的大型农膜企业 。国际著名跨国公司在中国投资的农膜企业 ，母公司大都是上市公司 ， 他们不但在技术上先进( 有核心竞争力 ) ， 而且融资成本低 ， 国内外两个市场销售 ， 具有很强的市场竞争力 。他们主要垄断中国高档大棚膜的市场分额 ( 占棚膜总量的10%左右 ) 。我国政府现很重视推广高标准农膜 ， 并给于财税政策支持 。并且 ， 2015 年将完成修订国家强制性 GB13735聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 标准工作 ， 并将颁布实施 ， 这不仅能提高地膜质量水平 ，而且易于回收 ， 保护环境 ， 节省不可再生资源 。我们希望中央政府继续保持给农膜销售享受国家增值税减免政策 ， 也希望与肥料和农药一样给与享受国家商业储备政策 。同时 ， 希望地方政府继续保持给农业设施 ( 包括棚膜 ) 补贴措施 。使农膜行业保持健康高速发展 。2. 2 技术我国在棚膜技术发展方向是 “功能化 ”。目前聚烯烃多层共挤防老化防流滴防雾涂覆棚膜( 即 : PO 涂覆膜 ) 还是高档棚膜市场销售的主流 ，估计今后五年还会得到进一步的发展 。由于世界环保组织鼓励用硫磺薰蒸大棚作物 ， 既环保又能起到杀菌作用 ， 同时可作为硫肥 。因此 ， 对于采用高效受阻胺类光稳定剂的 PO 涂覆膜提出了新的挑战 ， 即要求耐硫磺 。在我国硫磺薰蒸大棚以前主要用于种植花卉 ， 而现在种植蔬菜的大棚也被普遍采用 。例如 : 山东省寿光地区种植蔬菜的大棚 ， 采用 PO 涂覆膜由于硫磺薰蒸使 用 不 到 1. 5 年棚膜中含硫磺量就达到3300 mg/kg， 即出现棚膜破损 ( 而没有硫磺薰蒸可使用 3 年以上 ) 。在国际上也存在此问题 。为了解决此问题 ， 国际上一些跨国大型企业 ，纷纷研发新型耐硫磺高效受阻胺类光稳定剂 。例如 : 韩国松原的 XP8026、美国氰特的 A440P、德国巴斯夫的 NO371、瑞士科菜恩的 AGC104、日本艾迪科的 LA 81 等等 。它们既解决 PO 涂覆膜的防老化问题 ， 又解决耐硫磺问题 。有些企业已经在中国进行扣棚试验 。特别是日本希爱 ( CIK)化成有限公司 2014 年已向山东省寿光地区批量供应耐硫磺 PO 涂覆膜 ， 以技术领先抢占市场最高点 。我国光稳定剂生产企业和农膜生产企业不甘心落后 ， 也进行了这方面的研发和实验 ， 并将参与市场竞争 。另外 ， 高透光棚膜 、散光棚膜 、遮光棚膜 、光谱选择棚膜 ( 高效光生态膜 ) 等也将得到进一步的发展 。我国在地膜技术发展方向是 “保护环境和农业清洁生产 ”， 即地膜从防老化和可降解两个方向发展 。地膜防老化技术主要从回收再利用考虑 ， 既保护环境 ， 又节约资源 。地膜可降解技术主要从回收困难 ( 或回收成本高 ) 考虑 ， 减少环境污染 ，这里既有如何降解还田 ( 即具有环境消纳性 ) ， 又有不影响土地耕种 ( 即不破坏土壤团粒结构等 )问题 。目前 ， 我国地膜防老化技术已经比较成熟 ，并得到广泛应用 ; 而可降解技术还需要加大力度的研发与农田应用试验及示范 。另外 ， 功能性地膜 ( 如增温 、防老化 、防流滴 、除草 、防虫等 ) 也将得到进一步的发展 。2. 3 流通( 下转第 41 页 )51第 6 期 王玉梅 ， 等 煤矸石粉的改性及其对 SBS 力学性能的影响Effects of SBS and SBS with New eactive Terpolymeron the heology J Construction and Building Materi-als2013， 38: 285-291 18 陈江华 ， 冯润才 SBS/蒙脱土纳米复合材料的流变行为 J 弹性体 ， 2008， 18( 3) : 28-32 19 于秀华 ， 程国君 ， 徐初阳 改性煤矸石粉填充 SBS 的动态力学分析 J 安徽理工大学学报 ， 2012， 31( 4) : 13-17 20 李莎 ， 段菲菲 ， 杨永珍 ， 等 硅烷偶联剂对碳微球的表面化学修饰 J 功能材料 ， 2011， 42( 1) : 25-29 21 Chen D， Li J H Interfacial Functionalization of TiO2with Smart Polymers: pH-controlled Switching of Photo-current Direction J J Phys Chem C， 2010， 114:10478-10483 22 Tai Y L， Qian J S， Zhang Y C， et al Study of SurfaceModification of Nano-SiO2with Macromolecular Cou-pling Agent( LMPB-g-MAH) J Chem Eng J ， 2008，141: 354-361 23 Zhou X S， Peng F， Wang H J， et al Preparation of Nitro-gen Doped TiO2Photocatalyst by Oxidation of TitaniumNitride with H2O2 J Mater es Bull ， 2011， 46:840-844 24 史铁钧 ， 吴德峰 高分子流变学基础 M 化学工业出版社 ， 2008 年 ， 北京 25 朱怀江 ， 译 实用流变测量学 M 北京 : 石油工业出版社 ， 2009櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨櫨年( 上接第 15 页 )我国农膜流通根据 2015 年中央 1 号文精神 :开展电子商务进农村综合示范 。这种商业模式的变化 ， 必将对农膜流通领域产生深远的影响 ， 农膜生产企业必须做好准备 ， 以适应新形势的发展 。当然还有很多问题需要通过多年地努力才能得到解决 ， 但是 ， 这是一种发展趋势 。我们希望通过几年的努力能形成像肥料和农药一样的大流通领域网络 ， 以促进我国农膜流通快速及健康发展 。例如 : 将分散的组织中国农业生产资料流通协会 、中国塑料加工工业协会 、中国农用塑料应用技术学会 、中国温室网等联合起来 ， 组织一年一度的 “中国农膜产销及展览大会 ”等 。同时 ， 也希望一批有实力和有全国销售网的大型企业集团 ， 如 : 中国农业生产资料集团公司 、中国中化集团公司 、中国石油化工集团公司等 ， 参与整个农膜产业链 ， 特别农膜流通领域 。他们的介入将有力提高农膜行业的整体水平 。当然 ， 市场经济的市场机制也在调整投资 、融资以及做大农膜企业 ， 并介入流通和服务领域 。2. 4 使用我国农膜使用 ( 消费 ) 将继续保持世界第一 。这一方面来源于我国是人口大国 ， 也是消费大国 ，是市场需求的结果 ; 另一方面中央政府重视 “三农 ”， 保证人民的基本生活 。2015 年中央 1 号文明确指出 : 继续实施农资综合补贴政策 。并稳定和加强基层农技推广等公益性服务机构 。特别中央 关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见 的出台 ， 将进一步促进农膜的使用 。农业适度规模经营 ， 可以大大提高土地利用率 ， 提高农业机械化与设施化程度 ， 必将提高我国农业现代化水平 。另外 ， 由于稳步推进土地经营权 ( 权属证书 ) 抵押 、担保试点 ， 所以 ， 也必将解决规模经营投资 、融资困难问题 ， 将大大促进农业快速发展 。同时 ， 农业生产资料现代经营服务网络的建立和健全 、农民素质的不断提高 ， 这些都会对我国农膜的需求有更高速度的增长 。3 结语我国农膜行业在国家加大改革创新力度 ， 加快农业现代化建设中 ， 必将会得到进一步高速 、健康的发展 。我国农膜行业科技进步要注重核心竞争力的技术研发 ， 要赶超国际先进水平 。我国农膜行业要尽快形成大流通领域网络 ， 同时探索发展新型电子商务 。我国农膜行业在市场经济发展中 ， 从使用质量和数量上都将得到进一步的提高 ，并在生产量和消费量水平上继续保持世界第一 ，我们希望通过共同努力早日实现从农膜大国向农膜强国转变 。参考文献 1 周大纲 我国农膜行业现状的分析及其发展对策 J 中国塑料 ， 2010， 24( 8) : 9-12 2 中华人民共和国国家统计局 囯家数椐 : 年度数椐 ， 农业 DB/OL 2015-9-11 http: / /data stats gov cn/easyquery htm? cn = C01 3 我们离农膜强国有多远 ? N 农资导报 ， 2015-07-0314