2016年鲜切花产销形势分析及2017年发展趋势

2016 年鲜切花产销形势分析及 2017 年发展趋势来源：  中国花卉园艺作者：  昆明国际花卉拍卖交易中心总经理鲜花透过数据看（一）2016 年进出口数据花卉玫瑰首先看 2016 年海关的一组统计数据。从表 1、表 2 可以看出，2016 年我国鲜切花出口额比 2015 年增长 10.85%，而进口额略微增长 0.2%。这几年我国花卉出口主要以日本、韩国、荷兰、美国和我国香港地区为主。我国主要从泰国进口切花洋兰，从厄瓜多尔进口和染色满天星，从智利进口球根类，从新西兰进口绣球、芍药等种类，也从南非进口一些花卉种类。鲜切花这几年我国鲜切花出口呈恢复性增长，从 2013 年以来，鲜切花进口量也大幅增长。与 2015 年同期相比，2016 年 111 月我国鲜切花出口增长 23.39%，进口增长30.16%（见表 3、表 4）。康乃馨康乃馨是我国传统的出口花卉产品，产地主要集中在云南。康乃馨出口主要以日本为主。因为汇率变化，2016 年 111 月我国康乃馨对日出口额同比增长 24.29%，增长非常明显。康乃馨进口量非常小，2016 年 111 月只有 3.63 万美元，估计是从哥伦比亚等国家进口的样品花（见表 5、表 6）。百合2016 年百合出口增幅较大，出口额同比增长 48.72%（见表 7）。鲜切花出口除日本、澳大利亚、俄罗斯等国家外，缅甸、越南、泰国、菲律宾等东南亚国家鲜切花进口量在放大，因为东南亚一些国家都有传统的用花习俗，再加上年轻人对鲜切花应用量的增加。百合进口相对比较少，虽然进口额同比增长较快，但进口额只有 10.10 万美元（见表 8）。菊花菊花也是我国的一个传统出口花卉品类。2016 年 111 月我国菊花出口与上一年度基本持平。出口的主要国家有韩国、日本、菲律宾、泰国、新加坡和我国香港地区。去年我国切花菊进口额增长明显，增长 59.6%，主要来源地是越南。越南北部有不少荷兰种植者投资生产包括小菊在内的众多花卉产品。这几年国内对小菊尤其是多头菊的需求量比较大，所以越南菊花展现出了强劲的出口优势。玫瑰月季 2013 年底的一场霜冻，导致云南产量减少了 40%，2014 年情人节玫瑰价格创 10多年来的新高。从那时起，国外玫瑰开始大量进入中国。但从表 9 可以看出，2016 年111 月我国进口玫瑰增幅下降到 10.04%。据了解，2016 年 12 月进口玫瑰同比增长幅度也不大，这意味着 2016 年我国进口玫瑰的增长幅度基本保持 10%的水平。进口玫瑰主要来自于厄瓜多尔、肯尼亚、哥伦比亚、荷兰、埃塞俄比亚等 5 个国家。我国也从印度进口一部分玫瑰，但整体质量较差。此外我国也从韩国、日本进口少量多头玫瑰。花卉康乃馨我国玫瑰出口主要集中在几个很有特点的地区。第一个是亚洲地区。泰国是我国玫瑰出口最主要的国家，之后是新加坡、马来西亚以及缅甸（见表 10）。其次主要做澳大利亚进出口贸易的林奇集团在云南耕耘了 10 多年，不但有自己的生产基地，也在云南采购适合澳大利亚的玫瑰出口，所以澳大利亚是我国玫瑰的第三大出口国。第二是近几年缅甸市场暴发，我国玫瑰、百合等花卉出口缅甸都大幅增长。鲜切枝（叶）浙江是我国传统的鲜切枝（叶）出口地区，主要出口到日本、泰国，其中日本占了很大比例，此外泰国、缅甸、新加坡等一些传统的东南亚国家也有部分进口。我国主要从意大利、澳大利亚、荷兰、美国等国家和地区进口鲜切枝（叶）。近两年我国鲜切枝（叶）的进口量也在增多。这和国内市场的需求量增大和市场多元化的发育有非常重要的关系。干切枝（叶）美国是我国干切枝（叶）出口的主要国家，占出口额的 45.12%。此外，我国干切枝（叶）还出口到日本、荷兰、加拿大等国家。我国主要从印度进口干切枝（叶），从日本、挪威、朝鲜等国家和地区也有进口。干切花鲜花保属于干切花类。从数据上来看，我国的干切花出口主要以日本、加拿大、美国、德国等为主，其中日本占总出口额的 85.85%。我国进口的干切花以厄瓜多尔、哥伦比亚两个国家为主。我国干切花出口处于负增长，进口的增长幅度也在减少，平均只增长了6.17%。（二）KIFA 综合交易数据图 1 是 KIFA20032016 年的交易量和切花年度均价，其中 2013 年是一个标志性的年度。2013 年到 2014 年鲜切花价格快速增长，2015 年小幅回落，但到 2016 年又开始快速增长。与价格形成对比，2013 年云南鲜切花交易量滑坡，这和去大棚化和城市建设导致花卉生产面积下降相关。实际上这一变化从 2011 年就已经开始，只是 2013 更为明显。2013 年产量的下降还与年底的霜冻有关。从 2014 年开始，云南花卉生产面积恢复性增长，并从原来的以晋宁、玉溪为主的生产区域向新区域扩展，花卉产量逐年增长。2016 年，这一恢复性增长已经完成。从市场角度看，2013 年也有一个标志性的事件，即淘宝、锦苑花卉、拍卖市场联合运作“百万云花进淘宝”。淘宝不惜成本地在首页上给了两周的流量进行推广，正是这次活动，正式拉开了花卉网上销售（B2C）的序幕。2013 年底因为霜冻云南花卉产量减少了 40%，导致 2014 年情人节花卉价格暴涨（图2），以致 2014 年全年花卉价格偏高。正是在这种情况下，2015 年花卉电商开始发力，到2016 年各路电商齐聚云南。现在源源不断的电商仍在进入云南，打开了一个新的消费增长空间。相对电商的快速发展，云南鲜切花生产发展相对滞后，这也导致从 2013 年开始鲜切花价格的大幅度增长，2016 年每支玫瑰年交易均价已达 0.84 元的高水平，并且 2017 年这种趋势还会继续保持。从图 2 还可以看出，这几年鲜切花年均价格出现了一个非常特殊的现象：淡季不淡。比如在以前相对属于淡季的 11 月份、3 月份，这几年鲜切花的价格都非常高。而 5 月份以及 8 月份以后，鲜切花的均价也都非常高。这一现象的出现主要还是因为花卉电商大量进入引起的。云南鲜切花尤其是玫瑰，冬季以及情人节后的 34 月质量非常好，但在 68 月，花腐病严重，到消费者手里后会烂头，所以这几个月内花卉电商一般不销售玫瑰。因此，现在除 68 月外，云南鲜切花市场无论是产品质量还是产品价格都处于一个相对黄金的时候。2015 年、2016 年玫瑰（单头、多头）、非洲菊、满天星市场发生了微妙的变化。2016年情人节玫瑰价格已经很高，而今年情人节的最高价和均价更是打破了 2016 年的纪录。其中多头玫瑰 2016 年交易量同比 2015 年增长 66.18%。这和消费市场的变化密切相关。经过研究发现，办公室消费已成为 C 端消费中最大的一部分。办公室的白领阶层大多是很容易接受新事物的年轻人。对他们来说，办公室摆花买单头玫瑰可能要 56 支才会有效果，但如果是多头玫瑰，最多买上 2 支就能很好看。这也是近两年多头玫瑰呈现暴发式增长的最主要原因。云南的一些企业也已经看到了这一商机，如云南通海香韵花卉有限公司几年前就已经把玫瑰品种全部调整为多头品种。满天星是云南的优势品种，前几年每千克价格一直在 1518 元之间，但 2016 年拍卖价格已达到 27 元，而 2017 年满天星拍出的最高价是150 多元。因此，满天星种植面积也在不断增长。与此同时，厄瓜多尔染色满天星也被引入市场，在花店的强力营销下，以前作为配花的满天星已经变成了今天的主花。2016 年鲜切花行业特点从生产方面看，2016 年鲜切花行业呈现以下特点：面积在增加，产量在提高。从 KIFA 交易数据来看，2016 年鲜切花交易量增长了14.7%，拍卖产品均价比 2015 年增长 12.68%。投资在加大，设施在改善。从 2016 年开始，进入鲜切花领域的民间投资主要集中在生产领域，将对整个生产设施带来极大的改善。2017 年也将是民间投资进入鲜切花领域最大的一年。而前几年这一投资主要集中在互联网、电商上。品种在增多，品质在回升。这 3 年来，KIFA 和花卉种植企业以及国际育种商合作收取专利费的尝试取得了良好效果。2016 年三方合作收取的专利费达 380 多万元，而今年仅12 月就已收到 160 万元。通过收取品种专利费，国外的新品种尤其是很多玫瑰新品种进入了中国市场。2016 年我们推出了 40 多个新品种，今年预计将有 100 多个新品种推向市场。2015 年我国玫瑰进口增长很快，但 2016 年只增长了 10%。这就是因为品种可替代性增强了的原因。区域在扩大，互补在增强。区域扩大一方面是指云南的花卉种植区域在扩大，另一方面是全国的花卉种植区域也在扩大。云南和全国各地鲜切花生产的互补性在增强。从气候条件来看，除云南和四川西昌外，其他地方还很难做到一年四季持续稳定地生产鲜切花。但西昌受制于交通、物流，已定位于盆花。云南以滇中为主的鲜切花生产区域正在被打破，晋宁、呈贡已经没有更多的土地用于花卉生产，花卉生产区域也正在向禄劝、江川、通海、玉溪、石林、宜良、弥勒、泸西、陆良等地拓展，有的地方甚至离昆明有五六百公里的路程。从市场方面看，2016 年鲜切花行业呈现出五大特点：一是消费在增加、市场在扩容。二是行情在攀升、规律在打破。三是电商在发力、渠道在拓宽。鲜切花的销售渠道在互联网的带动下变得更丰富。前段时间有单位做了 1000 多家花店的调查发现，通过微信等互联网工具销售的花卉已占整体销量的一半以上。四是进口在加速、热点在转化。现在进口的都是一些新、奇、特的花卉产品，在国内市场较为少见。五是出口在回升、优势在加强。2017 年鲜切花产销发展趋势2017 年我国鲜切花产销呈现出以下发展趋势：一是社会资本加速流入，生产面积快速增长，园区建设步入正轨。二是玫瑰、洋桔梗、满天星、绣球及草花的产能进一步释放，阶段性风险开始聚集，可能会在 2018 年、2019 年表现出来，尤其是在玫瑰、洋桔梗等几个品种上会表现出来。三是品种结构进入深度调整，新品种继续独领风骚。新品种范围扩大，从以前的以玫瑰为主扩展到一些草本花卉。以前很少见的草花类如花毛茛等现在都已大量出现，这也极大地丰富了云南的花卉品种结构。四是花卉电商数量将继续增加，市场竞争进一步加剧。电商分化也将加速市场细分，如浙江的一家电商就专门以高档写字楼客户为主，并且将花店开到了写字楼里，再通过手机 app 营销。五是产地市场行情稳中有升，行情波动继续加剧。2017 年鲜切花市场的整体态势会比较平稳，但 2018 年行情会有所波动，产能的风险会表现得更加明显。六是市场对品种、品质、品牌的关注将继续成为花卉消费的一大特征。尤其是针对终端消费，要求花店要更加关注品种、品质、品牌。七是出口将会加速，而进口则由于国内生产品种的替代性增强呈缓慢增长趋势，一些国内无法生产或阶段性补充的品种进口量会增多。总的来说，这几年我国鲜切花无论是生产还是市场都进入到了一个非常活跃的时期，一方面关注鲜切花、关注花卉的亿万资本在加入，另一方面市场也发生了一些非常深刻的变化，而这种变化又会传导到整个供应链。但供应链中有的环节在短期内是无法改变的，因此要用已知的心态和专业的眼光来看等待整个花卉行业形势的发展。